Nee, het gebruik van templates kan niet worden afgedwongen binnen de software. De mogelijkheid om een dossier zonder template te starten blijft altijd beschikbaar. Dit is noodzakelijk omdat bepaalde dossiers, zoals die uit spreadsheetbestanden, niet via een template kunnen worden geïmporteerd. Wel is het mogelijk om alle dossiers achteraf te koppelen aan een template.

Ja, als jouw omgeving standaardtemplates bevat, kun je eenvoudig een nieuw bestand starten vanuit een template. Volg de volgende stappen in het omgevingsoverzicht.

1. Klik op nieuw dossier

2. Selecteer Start vanuit een template

3. Selecteer het template dat je wilt gebruiken

4. Geef het dossier een naam

5. Optioneel: voeg toe welke risico's uit het template je wilt meenemen in je risicodossier.

6. Creeer het dossier.

Het dossier is nu automatisch gekoppeld aan de template.

Als je een bestand wilt inladen via een template kan je een import bestand downloaden van het desbetreffende template.

1. Open het template dossier

2. Klik rechtsboven op de 3 puntjes en dan op Importeren

3. Selecteer 'Import-template voor dit dossier downloaden'

4. Open het gedownloadde bestand in Spreadsheets

5. Kopieer de cellen vanuit je eigen spreadsheet bestand in de juiste cellen

6. Laad de spreadsheet in als nieuw dossier. Zie hier (link naar uitleg hierover) hoe je dat kan doen.

Een dossier is altijd aan een template gekoppeld als je het dossier aanmaakt vanuit een bestaand template. Wil je hier meer informatie over? Klik dan hier.

Als je dossier al aangemaakt is maar niet vanuit een bestaand template. Volg dan de volgende stappen:

1. Ga naar het dossier en open het instellingen menu.

2. Selecteer het tabblad 'Template'.

3. Selecteer hier welke template gelinkt moet worden.

Hiervoor open je het omgevingsoverzicht. Selecter hier 'templates' en vervolgens 'nieuw template'.

‍

Vanuit hier kunnen op 3 verschillende manieren een template aangemaakt worden.

a. Een template creëren vanuit een dossier in de omgeving. Het originele dossier blijft bestaan.

b. Kopieer een bestaand template.

c. Een spreadsheet importeren; een Excel export van een risico-dossier importeren als template.